1927 год. Транссибирский экспресс. По бескрайним просторам России мчится поезд, в вагонах которого скрываются документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в салонах прячутся иностранные шпионы и безжалостные наёмники, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. Среди этой опасной смеси случайно оказываются молодой красноармеец и бывший агент царской охранки.
Их пути пересеклись неожиданно, но общая угроза заставляет забыть о прошлых разногласиях. Вместе они должны распутать клубок интриг, выявить скрытого врага и предотвратить катастрофу. На карту поставлено не только их выживание, но и будущее двух великих держав.